Warum sollte jeder ein Finanzielles Leitbild haben?

Warum sollte jeder ein Finanzielles Leitbild haben?

Der  Status quo

Häufig treffen wir auf folgende Situation und diese muss keineswegs falsch sein, aber wir möchten

Sie zum Nachdenken anregen:

Sie werden von mehreren Beratern z. B. Bank, Versicherung, Steuer- und Anlageberater beraten, und

alle betrachten die Situation mit den eigenen Erfahrungen und Lösungsmöglichkeiten.

Das ist ganz normal und sicher wollen alle das Beste für Sie. Sie erhalten Informationen und Produktempfehlungen

nach bestem Wissen und Gewissen. So weit, so gut und wenn Sie damit zufrieden sind, ist das Nachfolgende

eventuell nicht mehr interessant für Sie.

Erfahrungsgemäß wird versucht, aus Einzellösungen den richtigen Weg zu finden. Wenn Sie aber Informationen und Produktlösungen erhalten, die nicht aufeinander abgestimmt sind, wie hoch ist dann die Synergie?

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Aristoteles


Eine Überlegung

Wäre es nicht besser, wenn Sie mit einem Projektplaner arbeiten, der ihre Situation lückenlos aufnimmt und ihre persönlichen Vorstellungen und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in einem Bild zusammenfasst?

Der Vorteil liegt auf der Hand. Der Projektplaner entwirft nach ihren Vorgaben ein Finanzielles Leitbild und Sie erhalten über alle Bereiche eine aufeinander abgestimmte Lösung. Völlig produktneutral!

Sie wechseln Ihre Perspektiven vom Produktempfänger zum aktiven Lebensplaner.


Der Weg zum Finanziellen Leitbild

Sinnhaftigkeit

Reflexion nach innen („Reales Leben“), was sind die Dinge, die dem Leben den gewünschten Sinn geben?

Machbarkeit

Damit wir Entscheidungen treffen können, benötigen wir immer die Bestätigung („Finanzthemen“), ob es realistisch machbar und umsetzbar ist.

Verstehbarkeit

Die Fähigkeit und das Verständnis, die Sinnhaftigkeit und Machbarkeit in Beziehung setzen zu können.

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Aus dem Kern entsteht Ihr Finanzielles Leitbild!

Anmeldung: Klassisches Tischgespräch am 01.06.2022, um 18:30 Uhr

Bitte klicken Sie hier!


Die sechs Lebensbereiche, um die sich Ihr Finanzielles Leitbild dreht.

Die Priorisierung und Umsetzung ist eine laufende Herausforderung.


Nach dem Finanziellen Leitbild kommt die Umsetzungsplanung

Die Umsetzungsplanung orientiert sich zeitlich und wirtschaftlich daran, was für Sie die größte Wirkung erzeugt. Das Finanzielle Leitbild enthält keine vorgefertigten Produktlösungen aus Sicht des Projektleiters, sonders ist das Ergebnis ihrer eigenen Entwicklung.

Bei der Umsetzung ihres Finanziellen Leitbildes können wir Sie gerne unterstützen.

Anmeldung: Klassisches Tischgespräch am 01.06.2022, um 18:30 Uhr

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Wie kann es weiter gehen?

Wir zeigen Ihnen gerne mehr, wenn Sie sich zu unserem Klassischen Tischgespräch anmelden oder einen persönlichen Gesprächstermin vereinbaren.

Unsere Garantie: Das Erstgespräch ist für Sie unverbindlich und wir erstellen auf unsere Kosten Ihren Status quo, mit dem Ausblick auf ihr mögliches Finanzielles Leitbild.

Wenn Sie sich von unserer Arbeitsweise überzeugt haben, beginnen wir gemeinsam ihr Finanzielles Leitbild zu entwickeln.

Anmeldung: Klassisches Tischgespräch am 01.06.2022, um 18:30 Uhr

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