DIE INTEGRALE FINANZPLANUNG

Der natürlichste und nachhaltigste Ansatz der Finanzplanung und -beratung. Die Integrale Finanzplanung steht für eine umfassenden Sicht auf das ganze Leben eines Menschen. Es ist nicht mit einer ganzheitlichen Produktberatung vergleichbar, die mit dem Abfragen von Zielen und Wünschen beginnt. Mit der Integralen Finanzplanung nach dem VITARBOR-PRINZIP erhalten Sie Klarheit und neue Denkansätze, für das, was in ihrem Leben wirklich wichtig ist. Sie bezieht ihre Familie, ihre Gesundheit, ihre Zeit und ihre Bedürfnisse mit ein. Die Integrale Finanzplanung erweckt die Beratung zum Leben, weil Sie aktive mitgestalten und eigene Entscheidungen treffen. Sie sorgt für Urvertrauen und Planungssicherheit für die Zukunft, befähigt Sie proaktiv zu Handeln und führt Sie zu einem selbstbestimmteren Leben. Herzstück dieser Integralen Finanzplanung ist das VITARBOR PRINZIP.

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DAS VITABOR PRINZIP

Das VITARBOR PRINZIP ist eine erprobte Methodik für die Integrale Finanzplanung und folgt dem natürlichen Wachstumsprinzip eines Baumes. Das Ergebnis ist nicht nur ein Höhenwachstum, sondern auch ein Breitenwachstum mit starken und tiefen Wurzeln. Eine Planung die auch starken Stürmen im Leben standhält, sich Veränderungen anpasst und Generationen überdauern kann. Das Schöne bei der Anwendung des VITARBOR PRINZIPS ist, dass Sie sofort nachvollziehbare Ergebnisse erzielen.

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Gemeinsam zur individuellen Lösung mit uns als integraler Finazplaner
Projektleitung und Fachplanung mit Sitz in Leipzig

Wir ebnen Ihnen als Versicherungsmakler und integraler Finanzplaner weit über Leipzig hinaus den Weg zu optimaler Absicherung

Die Lage am Versicherungsmarkt ist oft unübersichtlich und für Laien nur schwer zu durchschauen. Als Fachplaner beraten wir Sie bei allen Fragen zur Sach- und Personenversicherung von unserem Sitz in Leipzig aus. Wir sind an kein Versicherungsunternehmen gebunden und objektiv – im Gegensatz zu Vertretern, die für bestimmte Versicherungen arbeiten, überblicken wir den Markt und finden die Versicherungsprodukte, die optimal zu Ihrer individuellen Lage passen. Dabei bemühen wir uns, all unsere Erfahrung und Fachkenntnis in ein langfristiges Modell für Sie umzusetzen – auch nach Abschluss beobachten wir für Sie weiter den Markt und geben rechtzeitig Hinweise darauf, wenn sich die Gesamtsituation verändert.

  • Laufende Analyse des zu versichernden Risikos
  • Entwicklung eines Deckungskonzeptes nach Ihrer Priorisierung
  • Einholung von Angeboten und Überprüfung dieser Angebote
  • Produktauswahl und Auswahl des Risikoträgers
  • Prüfung der Dokumentation
  • Aufdecken unpassender bestehender Verträge und Vorschläge zur Umdeckung
  • Risikobeobachtung und Erweiterung des Versicherungsschutzes
  • Unterstützung im Schaden- und Leistungsfall

Bei plötzlichen Ereignissen und Änderungen der Lebensverhältnisse kann das vermeindlich sichere „Gerüst“ der Versicherungen ins Wanken geraten – das Risikomanagement, das wir in Leipzig selbstverständlich zusätzlich leisten, kann hier schon im Voraus Änderungen abdecken und im Bedarfsfall für schnelle Neuorientierungen sorgen.

Ihre Vorteile:

  • Tätigkeit und Verwaltung Ihrer Interessen
  • Keine Bindung an Versicherungsgesellschaften
  • Keine Bindung an bestimmte Produkte

Die an Ihnen orientierte Beratung zur Transparenz in Ihren Unterlagen – Wann haben Sie welches Geld zur Verfügung, aus welchen Versicherungsvertrag erhalten Sie welche Leistung und für welches Risiko ?

Schritt für Schritt für mehr Transparenz in Ihrem Leben bezüglich Ihrer Finanzen durch eine integrale Finanzplanung in Leipzig machen wir das möglich. Sie wollen wissen, ob und wann Sie sich bestimmte Ziele und Wünsche erfüllen können, beziehungsweise was dafür jetzt getan werden muss oder wann der Richtige Zeitpunkt für bestimmte Entscheidungen ist? Wie es mit Ihrer Absicherung hinsichtlich Alter und Gesundheit steht? Was aktuell oder in einigen Jahren auf Sie zukommt? Haltbare und auf Fakten basierende Aussagen hierüber können nur von Fachleuten im Versicherungsmanagement getroffen werden, so wie wir in Leipzig stets objektiv und unabhängig tätig sind. Wir helfen Ihnen, Klarheit bei den möglichen Zielen zu finden, und erarbeiten mit Ihnen ein dynamisches Konzept zur Lösung in unserem Fachgebiet. Inbegriffen sind eine Prüfung aller verfügbaren Versicherungsprodukte, etwa im Bereich Sachversicherung, und die Darstellung des individuellen Versicherungsschutzes, der bei uns in Leipzig genau passend für Sie strukturiert wird. Absicherung Ihrer Risiken nach notwendikeit und passendem Zeitpunkt – genau nach Ihrem Lebensplan.

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